Po březnovém propadu drtivé většiny podílových fondů, které ve svém Indexu pravidelně sleduje společnost Broker Consulting, přinesl duben pozitivní obrat. Nejlepších výsledků dosáhly komoditní fondy, které si meziměsíčně připsaly 6,67 %. Dařilo se již tradičně akciovým a nemovitostním fondům a letos vůbec poprvé také dluhopisovým fondům a fondům peněžního trhu, které zakončily s mírným růstem.

„Na akciových trzích nyní vládne optimismus, k němuž přispěla jak podpora vlád a centrálních bank, tak stále příznivější pandemická situace a intenzivnější očkování proti covidu-19. Akciové fondy si v dubnu připsaly 2,85 %, a mají tak za sebou další měsíc, kdy pokořily svá historická maxima,“ komentuje výsledky Lukáš Vokel, analytik konzervativních investic Broker Consulting. Od začátku roku se velmi daří americkým a evropským akciím. Při pohledu na americké akcie se zisky amerických veřejně obchodovaných společností v současné době pohybují na rekordních úrovních, což může být také důvodem vysokých cen akcií. Optimistické vyhlídky lze očekávat také v souvislosti s vývojem ziskovosti firem. Rozvíjející se trhy zaostávají za výkonností zmíněných akcií, ale dávají o sobě znát. Z velkých regionů se již delší dobu nedaří čínským akciím, jak ukazují akciové indexy.

Nadmíru silný měsíc mají za sebou komoditní fondy, které si v dubnu připsaly 6,67 %. S výjimkou březnového propadu se jim od začátku roku velmi daří, a dokonce překonávají očekávání expertů. Za dobrými výsledky komoditních fondů stojí především růst cen ropy, zemního plynu, obilnin, lithia a dalších kovů. Ropa a zemní plyn si s výjimkou března připisují nárůst již od začátku letošního roku. V dubnu pak prudce rostly hlavně obilniny.

Duben přinesl překvapivé výsledky dluhopisovým fondům (+0,60 %) a fondům peněžního trhu (+0,50 %), kdy obě skupiny fondů letos poprvé zakončily s mírným ziskem. I přesto si od začátku roku stále připisují lehké ztráty. Růst výnosů u státních dluhopisů s delší splatností měl za následek snížení jejich cen, a dluhopisové fondy tak zaznamenaly pokles ve své výkonnosti. Za poklesem cen státních dluhopisů stojí jednak jejich značně vysoké ocenění, a jednak rozvolněná fiskální politika a obavy z nárůstu inflace.

Nemovitostní fondy po březnovém propadu opět nabraly tempo mírného růstu a duben zakončily na hodnotě +0,35 %. Od začátku roku si pak připisují lehce přes jedno procento. Podle odborníků lze při dlouhodobém investování u investic do českých nemovitostních fondů očekávat do jisté míry pravidelný výnos mezi 3 – 5 procenty v závislosti na zvoleném fondu. Nemovitostní fondy se liší nejčastěji investiční strategií, portfoliem nemovitostí a výší poplatků. Investoři tak mohou vybírat z poměrně pestré škály nemovitostních fondů, která se i nadále pravidelně rozšiřuje.

Doporučení Lukáše Vokela:

„Při investování je důležité udržet dlouhodobé pozice a nepodléhat emocím. Zkrátka nenechat se zlákat různými trendy a neměnit investiční cíl ani strategii. Investoři, kteří jsou na finančních trzích dlouhodobě úspěšní, těží z udržitelného růstového trendu. Naopak ti, kteří často nakupují a prodávají, riskují, že budou ve špatný čas na špatném místě. Tedy, že nebudou na trhu v době růstu nebo v době, kdy se nakupuje ve slevách.“

Poznámka pro média: Broker Consulting Indexy je možné volně publikovat pouze s označením „Broker Consulting Index“ (např. Broker Consulting hypoteční index). Více informací najdete též na webu https://www.bcas.cz/onas/pro-media/.

Proč je dobré index sledovat: Čeští investoři mají v podílových fondech zainvestován majetek ve výši zhruba 557 miliard korun. Fondy jsou velmi využívanou platformou pro dlouhodobé investování, zejména při vytváření rezerv pro období postaktivního věku (60+). Index ukazuje, jak se vede fondům dle jednotlivých tříd investičních aktiv. Investoři si mohou mimo jiné srovnávat,  jak si jimi vybrané fondy vedou v porovnání s průměrem trhu.

Kontakt pro média:

Tereza Kunová, specialistka PR a externí komunikace

Mobil: +420 731 537 716, E-mail: tereza.kunova@bcas.cz