V deníku E15 byla 27. října 2011 publikována anketa, v níž odpovídalo pět zástupců investičních a makléřských společností na tři otázky týkající se problematiky investic. Jedním z dotazovaných odborníků byl i analytik Broker Consulting Jan Šimek.

Jan Šimek investiční analytik Broker Consulting:

I. Jaké investice v současné době lidé preferují?

Češi jsou jakožto investoři velmi konzervativní, což platí dlouhodobě a krize tento sklon ještě prohloubila. Proto jsou v Čechách oblíbené termínované vklady, garantované certifikáty, garantované fondy a například fondy peněžního trhu, ale bohužel stále nejsou výjimkou ani lidé, kteří nechávají své peníze ležet a znehodnocovat na běžných účtech. Samozřejmě ale existuje i skupina dynamických investorů, kteří vyhledávají akciové fondy nebo přímo investice do akcií.
Tyto investice jsou ale určeny jen poučeným a zkušeným investorům.

II. Co je nyní „zaručená" a výhodná investice?

Hledání investice, která bude jistá a zároveň výnosná, je nejčastější chybou laických investorů. Investor nemůže očekávat, že někde hodně vydělá a zároveň neponese žádné riziko.
U investic je potřeba si vždy stanovit cíle a priority: pokud chci vysokou míru jistoty a peníze kdykoliv k dispozici, musím logicky očekávat menší výnos. Vždy záleží na tom, kdy bude investor své peníze potřebovat a jaké riziko je ochoten podstoupit. Zároveň stále platí pravidlo diverzifikace, to znamená, že peníze by měly být rozděleny do několika typů investic. Jinými slovy „nesázet vše na jednu kartu". To platí dvojnásob v dnešní turbulentní době, kdy je velmi těžké odhadnout, jak se bude ekonomika dále vyvíjet. Proto je třeba se soustředit na investice do pestrého portfolia produktů a hlavně nespekulovat a držet se finančního plánu.

III. Jak se promítá kolísání akciových trhů do investičních rozhodnutí vašich zákazníků?

Velmi málo. S našimi klienty pracujeme s finančními plány a pravidly, které vycházejí z dlouhodobých horizontů. Mluvíme s nimi o rizicích a možnostech kolísání a vedeme je k pravidelnému investování, kterým značně snížíme riziko špatné doby nákupu dynamických investičních instrumentů. Největším nepřítelem investování jsou emoce klientů.
Když trhy rostou, mají lidé tendenci jim více věřit a nakupovat. A naopak, když padají, roste tendence k prodeji. Na tomto přístupu investor vždy tratí. Přístup k investování by měl vždy vycházet z investičního profilu, z finančního plánu, z cílů a časového horizontu investora. Nikoliv z toho, jaká je zrovna v daném měsíci nálada na trzích.