Úvod > Služby > Finanční plán

Finanční plán Broker Consulting

Finanční plán je ve finančních službách nejmodernější a klienty nejvíce preferovanou službou. Klienti získávají na základě podrobné analýzy jejich situace strategii, jak si splnit sny a finanční cíle s pomocí využití efektivních a moderních finančních produktů, které jsou na trhu k dispozici.

Finanční plán konzultanti Broker Consulting sestavují pomocí jedinečné aplikace OK Finanční plán, která mimo jiné také respektuje vztah klientů k riziku a výsledné řešení přizpůsobuje na míru každému klientovi. Finanční plán ukazuje:

• Jak ochránit sebe, svou rodinu a majetek před finančními ztrátami.
• Jak se zabezpečit na stáří.
• Jak dosáhnout na bydlení, které požadujete.
• Jak vytvořit dostatečné prostředky na splnění strategických finančních cílů, například peníze pro děti.

Finanční plán vám poskytne návod na cestu k finanční nezávislosti, návod, jak získat peníze navíc a využívat své finance efektivně. Myšlenka finančního plánování, komplexní přístup k penězům, stojí na vrcholu současné nabídky v oboru finančních služeb.

Pro řadu lidí je pojem finanční nezávislost spojen s představou osob, které mají vysoké příjmy nebo větší majetek a jsou takzvaně „za vodou". Říkají si: Sice dost vydělám, ale také hodně utratím. Být nezávislý je pěkná myšlenka, ale obávám se, že mne se netýká.

To je častý omyl. Naše zkušenosti říkají: Devět lidí z deseti může do 15 až 25 let přestat pracovat a přitom si udržet stejnou životní úroveň jako dnes.

Jak je to možné?

Odpověď na tuto otázku přináší naše unikátní služba OK Finanční plán - finanční plán je stanovení kroků a zásad, které vedou k finanční nezávislosti. Navíc je tato služba pro naše klienty bezplatná.

Co vám Finanční plán ukáže?

• Jaké konkrétní kroky je potřeba v oblasti správy vašich finančních prostředků učinit. Tato koncepce vychází z analýzy vaší finanční situace, vašich potřeb a cílů, pracovních perspektiv a záměrů vzhledem k určitému časovému horizontu.
• Jakými postupy dosáhnete svých cílů, potřeb a přání a jak dlouho to bude trvat. Z našich zkušeností například vyplývá, že budete-li využívat třetinu až polovinu svých příjmů na budování finančního majetku (spoření, investice), bude vám tento majetek schopen vytvářet výnos - rentu na úrovni dnešního příjmu za 15 až 25 let.
• Jaké finanční produkty využívat, kdy uzavírat smluvní vztahy, kam, kolik a jak dlouho investovat, abyste vybudovali potřebný finanční majetek. Výnosy (renta) z tohoto majetku vám přinesou nezávislost.
• Jak optimálně financovat vaše potřeby a cíle, abyste zbytečně neprodlužovali cestu k dosažení finanční nezávislosti.
• Jak úspěšně reagovat na životní změny a situace, aniž byste ohrozili svůj cíl, tj. dosažení finanční nezávislosti.

Se zhotovením OK Finančního plánu vám pomůže nezávislý finanční konzultant naší společnosti.

OK Finanční plán ve 3 krocích

1. První schůzka s finančním konzultantem Broker Consulting

První schůzka s finančním konzultantem Broker Consulting proběhne na základě vaší poptávky nebo na doporučení vašich přátel a známých, kteří byli se službou spokojeni. Na této schůzce finanční konzultant provede analýzu všech důležitých dat. Jedná se zejména o vaše strategické finanční cíle, hospodaření domácnosti, vaše stávající produkty a rizikový profil.

2. Představení Finančního plánu Broker Consulting

Na druhé schůzce vám finanční konzultant Broker Consulting srozumitelně představí několikastránkový Finanční plán. Zjistíte, kde a kolik ušetříte, jaké výnosy vás čekají a na kolik procent si splníte vaše strategické cíle. Dozvíte se, kdy dosáhnete na finanční nezávislost. Společně doladíte poslední detaily a pokud bude finanční plán odpovídat vašim představám, finanční konzultant vám poskytne plnou asistenci při realizaci finančního plánu.

3. Následná péče a aktualizace Finančního plánu Broker Consulting

Na Finančním trhu se neustále odehrávají změny, stejně jako u vás. Proto je nutné v následujících měsících a letech provádět aktualizace finančního plánu tak, abyste svých strategických finančních cílů dosáhli maximálně efektivně. Následnou péči vám finanční konzultant bude poskytovat pravidelně jedenkrát ročně, nebo častěji, pokud to vaše situace bude vyžadovat. Máte jedno telefonní číslo, které obsáhne celý finanční trh.