Úvod > Služby
Služby
Určitě pro vás není těžké sjednat jakoukoliv pojistku, koupit akcie, založit stavební spoření. Stačí zvednout telefon nebo zapnout počítač. Splní však nahodilý, i když v dobré víře uskutečněný, výběr jednotlivých produktů od různých finančních institucí svůj účel? Nezatíží váš finanční rozpočet více, než je třeba? Máte čas sledovat aktuální dění na bankovním trhu či porovnávat vývojové trendy investičních příležitostí?
Proč dáváme přednost službám před jednotlivými produkty?
- Víme, že je důležitá pestrá a promyšlená skladba jednotlivých finančních produktů.
- Víme, že péče o finance musí být komplexní. Je důležité nejen portfolio správně vybrat, ale i udržovat v optimální výkonnosti a případně s ním dále pracovat, když se mění rodinná a pracovní situace klienta. Proto klademe velký důraz na následný servis.
- Víme, že máme aktuální informace o nabídce všech finančních institucí a dokážeme je cíleně třídit a kompletovat. Pomůžeme vám orientovat se v široké nabídce finančního trhu. Dokážeme sestavit portfolio na míru podle vašich potřeb, přání a finančních možností.
Vyberte si řešení svých životních cílů, záměrů a situací:
Finanční plán
OK Bydlení, OK Renta, OK Spoření, OK Zabezpečení, cesta k finanční nezávislosti
Pro řadu lidí je pojem finanční nezávislost spojen s představou osob, které mají vysoké příjmy nebo větší majetek, a jsou takzvaně „za vodou". Říkají si: Sice dost vydělám, ale také hodně utratím, být nezávislý je pěkná myšlenka, ale obávám se, že mne se netýká. To je častý omyl. Naše zkušenosti říkají: Devět lidí z deseti může do 15 až 25 let přestat pracovat a přitom si udržet stejnou životní úroveň jako dnes.
Co obsahuje Finanční plán?
Optimalizace zaměstnaneckých výhod
Daňové úlevy a finanční benefity pro firmy a jejich zaměstnance
Tvoříte nebo upravujete firemní personální program? Zvažujete, jaké mimoplatové výhody můžete nabídnout svým zaměstnancům? Pomůžeme vám se zavedením motivačních a stabilizačních zaměstnaneckých programů. Nenechte si ujít finanční přínos v podobě daňových úlev pro zaměstnavatele i zaměstnance a využijte naši službu OK Optimalizace.
Kontakty
Proč s námi?
1. Nezávislost
Nejsme závislí na žádné finanční instituci. Proto si můžeme dovolit vybírat z jejich široké nabídky jen ty produkty, které jsou pro naše klienty dlouhodobě výhodné.
2. Služby
Zjišťujeme potřeby a cíle každého klienta. Na základě nich pak navrhneme ucelené řešení, které plně respektuje jeho požadavky současné i ty budoucí.
3. Servis
Návrhem řešení a zprostředkováním smluv naše péče o klienta nekončí, ale začíná. Ekonomická situace a potřeby člověka se neustále proměňují a také finanční trhy se stále vyvíjí. Proto jsme našim klientům neustále k dispozici a poskytujeme jim pravidelný finanční servis.
